Ein integriertes Team, bestehend aus Anwälten von Wendelstein (Frankfurt), SLVF (Paris), Jones Day (Brüssel) und held jaguttis (Köln), hat Imerys beim Erwerb der Spezial-Aluminiumoxid-Gesellschaften Alufin GmbH Tabularoxid und Alteo ARC SA von H.I.G. Europe beraten. Diese Alteo-Gesellschaften stellen Spezial- Aluminiumoxid für die verarbeitende Industrie her. Sie beschäftigen 290 Mitarbeiter an drei Werken in Deutschland und Frankreich (Teutschenthal, La Bâthie und Beyrède) und erzielten im Jahr 2015 in Europa, Nord Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum einen Umsatz von EUR 80 Millionen. Nach erfolgreicher Kartellfreigabe durch die Europäische Kommission wurde die Transaktion vollzogen.
Imerys ist ein in Frankreich ansässiges, multinationales Bergbauunternehmen mit einem Umsatz von EUR 4 Milliarden und 16.000 Mitarbeitern. Als weltweiter Marktführer für mineralische Spezialstoffe für die Industrie verarbeitet Imerys unter Anwendung komplexer technischer Prozesse verschiedenste Mineralien zu hochwertigen Spezial-Produkten für die Industrie. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse notiert. H.I.G. Europe ist der europäische Arm von H.I.G. Capital, einem der weltweit größten und aktivsten Private Equity-Fonds im Small- und Midcap-Segment. Mit weltweit mehr als 250 Investment Professionals verwaltet H.I.G. Capital zurzeit ein Kapital von EUR 20 Milliarden. In Europa ist H.I.G. Capital mit Büros in Paris (federführendes Team bezüglich des Investments in Alteo), London, Hamburg, Luxembourg, Madrid und Mailand vertreten.
Wendelstein (Frankfurt) hat Imerys bei der Transaktion umfassend zum deutschen Recht beraten. Tätig waren die Partner Nikolaus Hofstetter, Philipp von Bismarck (beide M&A) und Dr.Daniel Müller-Etienne (Steuern) sowie die Associates Vanessa Vieser (Gesellschaftsrecht), Dr. Marc Holfter (M&A, Finanzierung) und Dr. Helena Laugwitz (Immobilien). Für die Beratung zu öffentlich-rechtlichen Themen hat Wendelstein held jaguttis (Partner Dr. Simeon Held) (Köln) hinzugezogen.
Zum französischen Recht wurde Imerys durch SLVF (Paris) beraten. Das SLVF-Team bestand aus den Partnern Alexandre Piette, Fabrice Veverka (beide M&A) und Christel Alberti (Steuern) sowie der Associate Lynda Lala Bouali (Gesellschaftsrecht).
Zu kartellrechtrechtlichen Fragen der Transaktion wurde Imerys durch Jones Day-Partner Mario Todino (Brüssel) beraten. Wendelstein LLP (Limited Liability Partnership), Companies House, Cardiff, Wales, Nr. OC360583. Sitz: London, England. Registrierte Geschäftsadresse: 20-22 Bedford Row, London, WC1R 4JS, England. Niederlassung: Bockenheimer Landstraße 33, 60325 Frankfurt a.M., Deutschland (AG Frankfurt a.M., PR 1913). Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.): DE275126609. Die Bezeichnung »Wendelstein« bezieht sich stets auf die Wendelstein LLP. Die Bezeichnung »Partner« bezieht sich stets auf die Gesellschafter (members) der Wendelstein LLP. Weitere regulatorische Angaben finden sich unter: www.wendelstein-llp.com
Das Inhouse-Team von Imerys bestand aus Frédérique Berthier (Deputy Group General Counsel), Mélanie Chevant (Senior Legal Counsel) und Charlotte Beauchataud (Antitrust Legal Manager) (alle Paris).
H.I.G. Europe wurde durch DLA Piper (München, Paris) beraten.
Wendelstein ist eine unabhängige, auf wirtschaftsrechtliche Beratung spezialisierte Kanzlei. Wendelstein ist insbesondere in den Bereichen M&A, Gesellschaftsrecht, Prozesse und Schiedsverfahren, Restrukturierung und Insolvenzrecht, Finanzierungen, Immobilientransaktionen, Kapitalmarktrecht und Steuerrecht tätig. Weitere Informationen zu Wendelstein finden Sie unter: www.wendelstein.com.